Rejoignez une entreprise en forte croissance !
Synalp Finance, entité du Groupe Synalp spécialisé dans la gestion de patrimoine et la gestion immobilière, poursuit son développement et renforce son équipe au siège social.
Nous recherchons un(e) Chargé(e) d’accueil et de back office patrimonial H/F pour accompagner nos Conseillers en Gestion de Patrimoine et assurer le bon suivi de notre clientèle.
Rattaché(e) à la Direction et en lien direct avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine, vous êtes au cœur de l’activité et assurez un rôle d’interface entre clients, CGP, Direction et partenaires.
Votre objectif : garantir un accueil de qualité, assurer le suivi administratif des clients et des opérations et contribuer à la fluidité du traitement des dossiers.
Vos missions principales
Sous la supervision de la Direction, vous interviendrez sur plusieurs volets.
Accueil et gestion de la relation client
- Assurer l’accueil physique et téléphonique des clients et visiteurs ;
- gérer le standard téléphonique pour l’ensemble du Groupe Synalp ;
- répondre aux demandes courantes des clients et assurer leur orientation vers les interlocuteurs concernés (questions relatives aux contrats en cours, vérification des comptes et des opérations, demandes d’identifiants et d’accès aux espaces clients, suivi des demandes administratives…) ;
- gérer la boîte mail générale et assurer le traitement et/ou la transmission des demandes ;
- assurer la réception, le relevé, la distribution et l’envoi du courrier ;
- gérer les agendas et organiser les rendez-vous des trois dirigeants ;
- réserver et suivre le planning des salles de réunion.
Back office et gestion administrative
En appui des Conseillers en Gestion de Patrimoine, vous assurez le suivi administratif des dossiers clients et des opérations :
- créer et mettre à jour les dossiers clients dans le logiciel O2S (coordonnées, changements d’adresse, coordonnées bancaires…) ;
- collecter, contrôler et assurer le suivi des pièces administratives et réglementaires nécessaires à la gestion des dossiers ;
- préparer, suivre et saisir les dossiers de souscription et les opérations clients (arbitrages, rachats, versements, traitements d’instance…) ;
- assurer le suivi des demandes auprès des compagnies d’assurance, banques et sociétés de gestion ;
- effectuer les relances auprès des clients et partenaires afin d’obtenir les pièces ou informations manquantes ;
- assurer le suivi administratif des contrats et des opérations en cours ;
- mettre à jour les outils de gestion et les tableaux de suivi via l’application Synalp ;
- veiller à la fiabilité et à la mise à jour des informations et documents nécessaires au bon suivi des dossiers.
Profil recherché
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et réactif(ve), avec un excellent relationnel et le sens du service.
- Vous êtes à l’aise au téléphone, à l’écrit et avec les outils informatiques ;
- vous savez gérer plusieurs sujets en parallèle et faire preuve d’autonomie ;
- une première expérience en assistanat administratif, commercial ou back-office est souhaitée ;
- une connaissance des secteurs banque, assurance ou gestion de patrimoine est un plus.
Nous recherchons surtout une personne curieuse, impliquée, fiable et ayant envie de s’investir dans une entreprise en développement.
Conditions du poste
- CDI à temps plein ;
- poste basé à Méry (73), en présentiel ;
- rémunération comprise entre 25 000 € et 26 500 € brut annuel, selon profil ;
- 35 heures par semaine : 8h30 – 12h00 / 14h00 – 17h30 ;
- permis B et véhicule personnel indispensables.
Pourquoi rejoindre Synalp ?
- Une entreprise en forte croissance ;
- un environnement dynamique et entrepreneurial ;
- un poste polyvalent et varié ;
- une équipe à taille humaine.
Candidature
Adressez-nous votre candidature avec CV et lettre de motivation.
Type d’emploi : CDI – temps plein
Lieu : Méry (73), en présentiel
Rémunération : 25 000 € à 26 500 € brut annuel, selon profil
Candidature
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