Rejoignez un cabinet de gestion de patrimoine intégré au Groupe SYNALP
Notre cabinet de gestion de patrimoine implanté à Bourg-en-Bresse, accompagne une clientèle variée dans la gestion, la valorisation et la transmission de son patrimoine.
Intégré au Groupe SYNALP, le cabinet bénéficie de la force d’un groupe structuré, tout en conservant une relation de proximité avec ses clients et une organisation à taille humaine.
Dans le cadre de son développement, Bessard Finances recrute un(e) Gestionnaire Back / Middle Office en Gestion de Patrimoine H/F afin de renforcer son équipe locale.
Vos missions principales
Accueil et communication client
Vous serez un premier point de contact pour les clients et partenaires du cabinet.
Vos missions porteront notamment sur :
- le traitement des appels entrants ;
- la gestion des emails génériques ;
- la réception, l’envoi et l’affranchissement du courrier ;
- le filtrage et l’orientation des demandes vers les bons interlocuteurs.
Appui administratif et suivi des dossiers
Vous contribuerez au suivi administratif des dossiers clients et à la bonne tenue des informations dans les outils internes.
Vous serez notamment amené(e) à :
- mettre à jour les données clients : coordonnées, RIB, situation personnelle, etc. ;
- intégrer les documents en GED selon l’arborescence définie ;
- assurer le suivi du KYC ;
- collecter et mettre à jour les documents réglementaires ;
- veiller à la complétude et à la bonne organisation des dossiers.
Opérations de gestion Back-Office
Vous participerez au traitement administratif des opérations patrimoniales courantes.
Vos missions incluront notamment :
- le traitement des arbitrages ;
- le suivi des versements ;
- le traitement des rachats ;
- la gestion administrative des dossiers décès ;
- le suivi des clauses bénéficiaires ;
- la préparation de documents administratifs ;
- la création et la mise à jour de tableaux de suivi ;
- la saisie rigoureuse des informations dans les outils internes.
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer selon les besoins du cabinet et votre montée en compétences.
Profil recherché
Vous disposez d’une formation Bac +3 minimum, idéalement dans les domaines de la banque, de l’assurance, de la finance, de la gestion de patrimoine ou de la gestion administrative.
Une expérience en environnement patrimonial, bancaire ou assurance est indispensable.
Vous êtes reconnu(e) pour :
- votre rigueur ;
- votre sens du détail ;
- votre organisation ;
- votre réactivité ;
- votre esprit d’équipe ;
- votre capacité à gérer plusieurs sujets simultanément ;
- votre discrétion et votre respect de la confidentialité.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et êtes à l’aise avec les outils de classement numérique, de GED et de suivi administratif.
Conditions du poste
- CDI à temps plein ;
- poste à pourvoir mi-octobre ;
- poste basé à Bourg-en-Bresse ;
- travail en présentiel ;
- rémunération comprise entre 30 000 € et 33 000 € brut annuel, selon profil et expérience.
Pourquoi nous rejoindre ?
En rejoignant Bessard Finances / SYNALP Finance, vous intégrez un cabinet en développement, au sein d’un groupe structuré et en croissance.
Vous bénéficierez :
- d’un environnement de travail à taille humaine ;
- d’une équipe dynamique et collaborative ;
- de missions variées et concrètes ;
- d’un rôle clé dans la qualité du suivi client ;
- de la force et des ressources du Groupe SYNALP ;
- d’un cadre professionnel propice à la montée en compétences.
Candidature
Vous souhaitez rejoindre une équipe engagée et contribuer au bon fonctionnement d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
Adressez-nous votre candidature avec CV et lettre de motivation.
Type d’emploi : CDI – temps plein
Lieu : Bourg-en-Bresse (01), en présentiel
Rémunération : à partir de 30 000 € brut annuel
Candidature
*J’ai pris connaissance et j’accepte la politique de confidentialité. En validant ce formulaire, vous consentez à ce que vos données personnelles soient traitées par SYNALP responsable du traitement, pour la gestion et le suivi de votre demande de contact. À ces fins les champs visés par un astérisque sont obligatoires. Pour en savoir plus sur vos droits ainsi que nos traitements et pratiques en matière de données personnelles, cliquez sur notre politique de confidentialité.