Recrutement

Conseiller en gestion
de patrimoine Senior H/F

La mission

En lien direct avec la Direction, et avec l’appui des services Middle-Office et Back-Office, votre mission principale est de suivre un portefeuille de clients patrimoniaux sur rendez-vous et d’en assurer le développement, par fidélisation et par recommandation.

Dans le cadre d’un travail en équipe, avec le soutien des conseillers experts du Groupe :

  • Vous recueillez et analysez les informations patrimoniales lors de vos rendez-vous ;
    Vous élaborez l’audit patrimonial, avec l’appui du service Middle-Office, et proposez les conseils et les solutions d’investissements en découlant ;
  • Vous êtes responsable du suivi du portefeuille financier confié, vous en assurez le reporting régulier et vous préconisez les arbitrages nécessaires et adaptés, avec l’appui du service Back-Office, en respectant à la fois la politique d’investissement du Groupe et l’adéquation avec le profil investisseur du client.

D’une manière générale, vous participez à l’expertise du groupe et l’efficience de ses pratiques, en respectant son cadre, tout en conservant votre degré d’autonomie et votre capacité à être force de proposition.

Les compétences requises

  • Très bonne connaissance de l’environnement financier, immobilier, fiscal et juridique,
  • Très bonne pratique des produits d’investissement financiers et immobiliers,
  • Bonne maîtrise du pack office Windows et particulièrement Excel,
  • Bonne connaissance de Big Expert et O2S,
  • Une expertise pour le domaine de la finance serait un plus, ou dans un autre domaine en particulier.

Profil recherché

  • Diplômé(e) d’une Licence Banque, Assurance, Finance ou encore d’un Master II en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez d’une première expérience confirmée (5 ans minimum) en tant que conseiller dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou au sein d’une banque ou d’une compagnie d’assurance.
  • Vous êtes dynamique, motivé(e), rigoureux (se), doté(e) d’un excellent sens relationnel, intègre, curieux(se), empathique et pourvu(e) d’un réel sens de l’éthique.
  • Votre énergie et votre sérieux vous permettront d’évoluer au sein d’une entreprise en croissance constante et de pratiquer le métier de conseiller en gestion de patrimoine dans sa globalité.
  • Votre profil vous permet à la fois d’être à l’aise pour suivre un portefeuille confié tout en développant sur le terrain votre réseau de prescripteurs (clients ambassadeurs, réseau d’apports d’affaires, réseau des professionnels du droit et du chiffre, animation réunion etc..)

Contrat CDI avec prise de fonctions dès que possible.
Evolution possible et souhaitable vers un statut d’associé.

Rémunération

  • Base fixe, montant en fonction du profil et de l’expérience acquise,
  • Commissionnement variable,
  • Avantages divers et perspectives d’évolution,
  • Cadre de travail confortable.

Lieu de travail

Synalp Haute-Savoie

Les Pléiades
Park nord,
74370 Epagny Metz-Tessy

04 50 62 05 53

contact74@synalp.fr

Candidature

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