Recrutement

Conseiller en gestion
de patrimoine Junior H/F

La mission

Travaillant en lien étroit avec le responsable du site et le service back-office, votre mission principale est de suivre un portefeuille de clients patrimoniaux sur rendez-vous, et d’en assurer le développement, par fidélisation et par recommandation.

Dans le cadre d’un travail en équipe, avec le soutien des conseillers experts du Groupe :

  • Vous analysez les données patrimoniales que vous avez recueillies lors de vos rendez-vous ;
  • Vous élaborez l’audit patrimonial et proposez les conseils et les solutions d’investissements en découlant ;
  • Vous êtes responsable du suivi du portefeuille financier confié, vous en assurez le reporting régulier et vous préconisez les arbitrages nécessaires et adaptés, avec l’appui du service Back-Office, en respectant à la fois la politique d’investissement du Groupe et l’adéquation avec le profil investisseur du client.

D’une manière générale, vous participez à l’expertise du groupe et l’efficience de ses pratiques, en respectant son cadre, tout en conservant votre degré d’autonomie et votre capacité à être force de proposition.

Les compétences requises

  • Bonne connaissance de l’environnement financier, immobilier, fiscal et juridique,
  • Bonne pratique des produits d’investissement financiers et immobiliers,
  • Bonne connaissance de Word et Excel
  • Connaissance de Big Expert et O2S.

Profil recherché

  • Diplômé(e) d’une Licence Banque, Assurance, Finance ou encore d’un Master II en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez d’une première expérience en tant que conseiller dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou au sein d’une banque/compagnie d’assurance.
  • Vous êtes dynamique, motivé(e), rigoureux (se), doté(e) d’un bon sens relationnel, intègre, curieux(se), empathique et pourvu(e) d’un réel sens de l’éthique.
  • Votre énergie et votre sérieux vous permettront d’évoluer au sein d’une entreprise en croissance constante et de pratiquer le métier de conseiller en gestion de patrimoine dans sa globalité.

Contrat CDI avec prise de fonctions dès que possible.
Evolution possible et souhaitable vers un poste de conseiller en gestion patrimoine Sénior.

Rémunération

  • Base fixe, montant en fonction du profil et de l’expérience acquise,
  • Commissionnement variable,
  • Avantages divers et perspectives d’évolution,
  • Cadre de travail confortable.

Lieu de travail

Synalp Isère

Le Poséïdon
168 Impasse des Genêts,
38500 Coublevie

04 76 65 32 58

contact38@synalp.fr

Candidature

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