Recrutement

Rejoignez un groupe dynamique en plein développement

Le Groupe SYNALP, implanté à Méry en Savoie, accompagne depuis plusieurs années une clientèle de particuliers, de professionnels et de chefs d’entreprise dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Dans le cadre de son développement, le Groupe SYNALP recherche un(e) alternant(e) Assistant(e) Back-Office / Middle-Office pour rejoindre ses équipes au bureau de Méry.

En lien avec les conseillers en gestion de patrimoine, la Directrice des opérations groupe et l’ensemble de nos partenaires, vous contribuerez au bon fonctionnement administratif et opérationnel du cabinet, au sein du pôle SYNALP Finance.

Vos missions principales

Accueil et support administratif

Vous participerez aux missions quotidiennes de gestion administrative du cabinet :

• assurer l’accueil téléphonique et physique des clients, partenaires et fournisseurs ;
• gérer les courriers électroniques et le courrier postal ;
• orienter les demandes vers les interlocuteurs concernés ;
• participer à la gestion des fournitures ;
• contribuer à l’organisation documentaire : classement, archivage, numérisation.

Gestion administrative des dossiers clients

Vous interviendrez également dans le suivi et la mise à jour des dossiers clients :

• mettre à jour les informations administratives des clients dans les bases de données : coordonnées, RIB, situation personnelle, etc. ;
• assurer le suivi des pièces manquantes ;
• réaliser les relances nécessaires et contribuer à la clôture des dossiers ;
• gérer les NPAI et mettre à jour les coordonnées clients selon la procédure groupe ;
• réaliser le reporting des opérations administratives.

Support aux conseillers en gestion de patrimoine

Vous apporterez un appui opérationnel aux conseillers dans le suivi des dossiers et des opérations clients :

• préparer les dossiers de souscription ;
• transmettre les documents contractuels aux clients ;
• traiter les opérations sur les extranets assureurs ;
• assurer le suivi administratif des versements, arbitrages, rachats et autres opérations ;
• participer aux campagnes d’arbitrages de masse : préparation des listes, coordination des signatures, suivi des retours assureurs ;
• suivre les modifications contractuelles et les dossiers spécifiques ;
• accompagner les équipes sur différentes missions techniques et administratives.

Conformité et traçabilité

Accompagné(e) par votre tuteur, vous participerez progressivement aux missions liées à la conformité réglementaire :

• constituer et contrôler les dossiers réglementaires : KYC, LCB-FT, DDA ;
• vérifier la complétude et la conformité des dossiers avant validation ;
• tenir à jour le registre de traçabilité des actes ;
• remonter systématiquement les anomalies identifiées ;
• appliquer les procédures groupe ;
• participer aux contrôles internes périodiques.

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer selon votre montée en compétences.

Profil recherché

Vous préparez une formation de niveau Bac+3 à Bac+5 en banque, finance, assurance, gestion de patrimoine ou formation équivalente.

Vous êtes reconnu(e) pour :

• • votre sens de l’organisation et votre rigueur ;
  • votre aisance relationnelle et votre sens du service ;
  • votre discrétion et votre respect de la confidentialité ;
  • votre capacité à travailler en équipe ;
  • votre maîtrise des outils bureautiques, notamment le Pack Office ;
  • votre appétence pour les outils métiers, tels qu’O2S et les extranets assureurs ;
  • votre rigueur documentaire ;
  • votre intérêt pour la conformité réglementaire.

Ce que vous allez apprendre

Cette alternance vous permettra de développer des compétences concrètes sur les métiers du Back-Office et du Middle-Office en gestion de patrimoine.

Vous apprendrez notamment à :

• comprendre le fonctionnement administratif d’un cabinet de gestion de patrimoine ;
• suivre un dossier client dans toutes ses étapes administratives ;
• préparer et contrôler des dossiers réglementaires ;
• utiliser les outils métiers du secteur ;
• collaborer avec les conseillers, les assureurs et les partenaires ;
• participer au respect des obligations de conformité et de traçabilité ;
• développer une approche rigoureuse, structurée et professionnelle du suivi client.